Référentiel ROME v461· C1205
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Banque, assurance, immobilier
Ce que ce métier demande
13 compétences cœur, classées de la plus rare à la plus banale
La barre mesure la spécificité : pleine, la compétence n'appartient presque qu'à ce métier ; courte, elle figure dans des centaines de fiches et ne prouve rien sur un CV.
- Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenairesunique
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmissionunique
- Analyser la situation civile et économique du clientunique
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexesunique
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs2 métiers
- Etablir le bilan patrimonial d'un client3 métiers
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs6 métiers
- Droit fiscal13 métiers
- Produits financiers16 métiers
- Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension47 métiers
- Respecter la confidentialité des informations91 métiers
- Techniques commerciales117 métiers
- Développer et fidéliser la relation client175 métiers
+ 40 compétences annexes non listées
Passerelles officielles
Ce que France Travail publie comme mobilité
Ces transitions sont affirmées par le référentiel, pas déduites par nous. La barre indique la part des compétences cœur du métier d'arrivée que celui-ci couvre déjà.
- Responsable de portefeuille financier
- Chargé / Chargée d'affaires bancaires
- Chargé / Chargée de développement économique et local
- Courtier / Courtière en banque
- Trader
- Conseiller / Conseillère en gestion
- Responsable logistique
- Responsable supply chain en industrie
- Courtier / Courtière en assurance
- Responsable service clients
Voisins calculés
Ce que le moteur déduit, et que personne ne publie
Métiers dont les compétences cœur recoupent le plus celles-ci, hors mobilités déjà publiées. Calcul déterministe, reproductible à l'identique.
- Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM-
- Conseiller commercial / Conseillère commerciale de banque
- Huissier / Huissière de justice
- Directeur / Directrice d'organisme de crédit
- Chargé / Chargée d'études crédits bancaires
- Chargé / Chargée de développement du patrimoine publicitaire
- Chargé / Chargée d'affaires immobilières
- Actuaire en assurances
Offres ouvertes
Interrogation de France Travail…
Et depuis ton parcours, ce métier est à quelle distance ?
Cette fiche décrit le métier. Le diagnostic fait l'inverse : il part de ce que tu sais déjà faire et te dit lesquels des 1 911 tu peux viser, et ce qu'il te manque exactement. Gratuit, sans inscription.
Analyser mon parcours →Source : référentiel ROME v461 — Licence Ouverte / Etalab — France Travail. Les passerelles officielles sont publiées par France Travail ; les voisins calculés sont produits par notre moteur et n'engagent que nous.